[라포르시안] ㈜휴메딕스(대표 김진환)는 전환사채 발행 결정 공시를 통해 450억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 5일 밝혔다. 납입일은 6일이며, CB의 만기일은 오는 2026년 4월 6일이다. 

전환청구는 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지 가능하다.

조달된 자금은 백신 CMO 사업을 위한 시설자금, 바이오시밀러 사업진출을 위한 타법인 지분 인수 및 투자, R&D 및 회사 운영자금으로 활용할 예정이다.

주관사인 유진투자증권에 따르면 발행 기준가액 2만4,350원보다 10% 할증한 2만6,800원임에도 전환사채 발행금액의 3배 이상의 자금인 1,350억원이 몰려 높은 관심을 보였다.

휴메딕스 김진환 대표는 “신규 사업 진출을 위한 재원 확보 차원에서 전환사채를 발행했다”며 “휴메딕스의 혁신 성장을 이끌 신사업에 과감하고 탄력적인 투자를 단행해 새로운 미래 성장 동력을 장착하겠다”고 밝혔다.

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